评估顺序
从一组产品与一个目标市场开始，记录当前流程，再约定试点边界。
- 产品：型号、参数、应用场景和英文资料能回查。
- 市场：地区、行业、采购角色、排除条件明确。
- 线索：来源、获取日期、使用权限与退出规则可说明。
- 执行：人工审核、发送授权和跟进负责人明确。
- 验收：区分资料质量、系统功能、有效咨询与成交，分别记录。
试点记录表样例
下面是记录字段示例，没有真实客户和效果数据。
- 日期、产品与市场、资料版本。
- 线索来源和权限说明、人工审核结论。
- 沟通动作、回复状态、下一步与负责人。
- 是否有效咨询及判断依据、POC/试点阶段、待澄清问题。
什么情况下先做资料
产品参数不一致、没有清晰用途或英文资料缺失时，先整理产品内容。否则自动化只会重复传播不准确的信息。
什么情况下先暂停系统试点
线索无授权、平台规则不清、无人审核外发内容，或要求保证客户数和收入时，不宜启动自动跟进。钇梦本页提供评估思路，不代表已有上线的获客系统或效果案例。
讨论您的资料与目标
首次咨询可以只说明业务问题、资料类型和验收目标，无需提供敏感原文件。
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